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指数型基金“赚钱榜”:三年期最能赚的指基产品有哪些?最能赚的


更新时间:2022-05-13  浏览刺次数:


  自第一只开放式指数型基金,即华安上证180指数发行以来,指数型基金已经历二十年的发展。截止2021年底,国内市场共有正常存续的指数型基金1172只(A/C份额合并计算,不含ETF联接基金,下同),资产管理总规模约18433.84亿元,产品数量和规模均创近十年来新高。

  在指数型基金发展如火如荼背景下,过去三年中哪家基金公司旗下指数型基金为基民赚钱总额最多?谁又是三年来全市场指数型基金单只产品的盈利王者?

  济安金信基金评价中心对2019年1月1日-2021年12月31日的三年期间,76家基金公司(含取得公募资格的资产管理机构)旗下全部存续满三年的指数型基金(不含ETF联接基金)为基民盈利的总额数据进行统计发现,华夏基金旗下指数型基金三年为基民盈利高达466.91亿元夺冠,同时华夏基金也是76家中在管规模的TOP 1,为1274.44亿元。易方达基金和南方基金的盈利规模均超过400亿,分别以432.75亿和402.60亿位居第2名和第3名。

  进一步而言,根据济安金信的数据,不难发现,无论是以基金公司还是旗下产品上看,头部基金公司均在榜单中占据绝对优势。

  在主流宽基、行业及主题指数等赛道均被头部公司占据的大背景下,“好指数”成为市场的稀缺资源。从同一指数新发的ETF数量及规模来看,当前行业的竞争格局已经进入白热化阶段。上述背景下,此前,华夏基金总经理李一梅就曾表示,越来越多的基金公司参与进来,竞争压力也会加大,如何保持优势,或者另辟蹊径、脱颖而出都是基金公司需要思考的问题。

  根据过去三年的基金公司公开披露的年报,济安金信基金评价中心对过去三年里(2019年1月1日-2021年12月31日),76家基金公司(含取得公募资格的资产管理机构)旗下全部存续满三年的指数型基金(不含ETF联接基金)的利润数据进行统计。数据显示,华夏基金管理有限公司旗下指数型基金三年累计盈利高达466.91亿元,位居榜首。同时,招财猪论坛香港六合彩论坛!华夏基金以1274.44亿元的在管规模,排名统计范围内的76家基金公司榜首。此外,易方达基金和南方基金的盈利规模均超过400亿元,分别以432.75亿元和402.60亿元排名分列盈利规模排行榜的二、三位。

  上述背景下,过去三年中哪家基金公司旗下指数型基金为基民赚钱总额最多?谁又是三年来全市场指数型基金单只产品的盈利王者?

  根据已披露的定期报告数据统计,指数型基金产品三年盈利榜排名前十名的基金里,有3只产品净值规模超过500亿元,成立满三年且没有发生过转型的基金里,华夏上证50ETF以691.35亿元居基金净值规模之首。进一步来看,在盈利规模前十名中,易方达占3只,华夏、华安各占2只,前8名近三年利润合计均超过100亿元。具体而言,南方中证500ETF以276.30亿元的盈利规模夺冠,华泰柏瑞沪深300ETF以210.32亿元的盈利规模紧随其后,易方达创业板ETF排名第三。

  从上述数据中,不难发现,无论是以基金公司还是旗下产品上看,头部基金公司均占在榜单中据绝对优势。在业内人士看来,指数基金产品需要大量投入,包括人力成本、软硬件搭建投入以及数据购买等,这些投入往往是中小型基金公司所不具备的。

  “只有大型基金公司才能玩得起,小基金公司不具有优势,因为前期需要很大投入,但是效果通常需要很长时间才能显现出来,由于资产管理行业有很显著的规模效应,只有达到一定规模才能赚到钱。”此前,某大型公司基金的量化投资部负责人就表示,大型基金开发指数基金产品已经进入正向循环效应,小龙人六肖选一肖中特,无论是产品运营安全还是产品丰富度,都具有明显优势。

  在上海证券分析师孙桂平看来,2021年的ETF发行市场主要呈现出5大特点:一是延续了ETF管理人“强者愈强”的趋势,ETF发行市场呈现了较高的集中度;二是行业主题基金发行加快,2021年ETF覆盖面越来越广,有很多行业主题ETF为首次发行,并且出现了很多细分行业ETF和主题概念ETF;三是此前宽基ETF存在的同质化竞争加剧的趋势,也逐渐向行业主题ETF蔓延;四是跨境ETF有加速发展的趋势,投向港股的行业主题ETF越来越多;五是创新步伐加快,指数增强ETF和ETF-FOF等新产品不断涌现。

  事实上,4月10日,在深交所发布《ETF行业发展年度报告(2021)》中指出,随着境内ETF市场的不断完善和发展,2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元,较上一年增长30.55%,产品数量和规模均创近十年来新高。头部ETF管理人在2021年也继续在行业主题指数集中发力,其中华夏基金、易方达基金、国泰基金年内新发行的行业主题指数ETF最多,分别达18只、14只、14只。

  国信证券认为,目前,在主流宽基、行业及主题指数等赛道均被头部公司占据的大背景下,“好指数”成为市场的稀缺资源。回顾2021年,从同一指数新发的ETF数量及规模来看,行业的竞争格局已经进入白热化阶段。多家基金公司在同一时间竞相发行跟踪同一标的指数的ETF,同类产品的募集规模、成交活跃度、规模增长情况均交由市场充分竞争。

  此前,华夏基金总经理李一梅也曾表示,越来越多的基金公司参与进来,竞争压力也会加大,如何保持优势,或者另辟蹊径、脱颖而出都是基金公司需要思考的问题。不过,她也指出,行业集中发力指数产品,还是明确看到了指数投资领域的发展潜力,认可这是基金公司未来发展的重点领域,并存在长期的机会。

  针对未来,深交所发布《ETF行业发展年度报告(2021)》中展望,围绕我国经济高质量发展、共同富裕、对外开放等战略目标,结合全球ETF市场的发展趋势,境内ETF市场可能在以下方面迎来新的发展机遇:一是国家重点领域相关ETF产品迎来发展契机,服务经济高质量发展;二是ETF产品线将持续完善,吸引中长期资金入市,助力实现共同富裕;三是创新类产品将不断丰富,更好满足多元化投资需求;四是ETF互联互通机制将进一步拓宽,助力资本市场高水平对外开放。